1日乳牛体験〜美味しいミルクができるまで〜
●●●が怪しい薬で女の子になっておっぱいをいっぱい絞られて美味しいミルクを作る話です！！サークル：エスポワールのおかし Read more
性転換・女体化
メス◯キに負けたくない、と思っていたらメス◯キになってしまった件
主人公の男（25・童貞）が「メス●●がM男に対しマウントを取っていいように扱う」というシチュエーションのゲームに興じていたが、オナニーのしすぎでテクノブレイクしてしまう。意識を取り戻したとき、自分の身体が年端のいかない女 Read more
こすちぇん！ コスプレギャル♀に変えられた僕♂
成人向けTSF（空想的性転換）漫画 32Pオールカラー真面目な青年がえっちなコスプレギャルに変えられる…学級委員長でもある真面目な学生、学は、教室内でスマホを使っている悠真に注意したところ、悠真の持つ不思議なスマホアプリ Read more
女になった親友を幸せにする方法
【女になった親友を幸せにする方法】再生総時間・85分声優・蘇芳レア―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――【女になった親友を手弱女にする方法、教えます】ある日突然、女になった Read more
入れ替えアプリで乗っ取りセックス！〜女の体でスケベしまくり〜
【プレイ内容】アプリで好きな女の子の体に入れ替わりえっちなことをするTSモノです。前半 後輩乗っ取り後半 不良の彼女をNTR乗っ取りフェラ、パイズリ 本番（中出し） バック等本文30P形式 jpg【ストーリー】イケてない Read more
メス堕ちアイドルくん
冴えないマネージャー・大窪が担当しているのは現在売れっ子アイドルの北河トウヤ。ドライで偉そうな態度の北河にフラストレーションが溜まっていたマネージャーが投げやりに試したアプリで、北河の体が女の子に…※TS、女体化オチです Read more
入れかわりシンデレラ5
沙耶香の憑依の能力によって、いろいろな女性に憑依しすっかり女体の魅力に取りつかれた直人。毎日のように、女の体を使いエッチなことをしていた。女性のオーガズムが最高潮に達すると、体の人格に取り込まれてしまうため（キャバ嬢の体 Read more
【バイノーラル】先輩とお姉さまにメスイキ調教されるあなた【百合】
全編バイノーラル収録総再生時間・・・2時間55分WAV MP3同梱イラストジャケット（タイトルあり、なし）～登場人物～二宮あかね （あなた 主観視点）清水加奈CV: 陽向葵ゅか雪村理絵CV: 篠守ゆきこイラスト しゅは企 Read more
性器逆転2 幼なじみに戻れなくても
★━…‥【性器逆転】モノです。完全な【性転換（TSF）】ではないのでご注意ください。★━…‥性器だけが女性になってしまった主人公・総二郎（そうじろう）は、幼なじみのメイも同じく男性のものになっていることを知る。久しぶりに Read more
封魂の退魔巫女〜母娘が悪霊に染まり乗っ取られるまで〜
●あらすじ始まりは20年前。退魔巫女の玖条詩織（くじょうしおり）はかつてないほど強大な悪霊と対峙していた。戦いの中で己の力では悪霊を祓うことはできないと悟った詩織は、奥の手である封印術を使いどうにか悪霊の魂を自身の肉体に Read more
女子校生潜入ルポ2 〜犯罪者が女の子に憑依してみた〜
不思議な機能があるスマホを使い、女子校生に憑依した犯罪者の男。スマホの新たな機能である「男体化」を使い、彩未を男体化させ自身とセックスをさせていた。男の欲望はさらに友人へと向かい…シリーズ：女子校生潜入ルポサークル：マリ Read more
オレがTSウシ娘になった事情
最近、オレはまじめに学校に通うようになった。なぜなら――学校での?楽しみ?ができたからだ。剣道部のエースで風紀委員長だった昔からの顔なじみ、森永憂士。ヤツはある日高熱を出して救急車で運ばれた…隔世遺伝による第三次性徴。憂 Read more
魔法少女★すわっぷ！〜新米教師の俺が魔法少女と入れ替わっちゃったら〜
水守町に新任教師としてやってきた霧原慶太。ある日授業を終えて帰ろうとすると、空で魔法少女が戦っていた！？魔法少女をかばおうとして怪人の光線を食らってしまった霧原は、気がつくと魔法少女と身体が入れ替わっていたのだった。しか Read more
彼女の淫らな日常は終わらない・・・
前の私が大切にしてたもの ぐちゃぐちゃにするの最高っ悪堕ちしたア〇ナ、リ〇ファ、シ〇ン達のその後の物語。生まれ変わり、思考も性癖も大きく変化した彼女たちの日常は続いていく・・・。表紙込 26Pサークル：Imitation Read more